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乐信集团在美提交IPO天尊大人请留步招股书:拟登陆纳市筹资5亿美元

时间:2017-11-14 04:53 来源:http://www.bmeetg.com/ 作者:舟山新闻网 阅读:

乐信集团在美提交IPO天尊大人请留步招股书:拟登陆纳市筹资5亿美元

  新浪科技讯 北京时间11月14日凌晨消息,分期乐母公司乐信集团周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书。这份文件显示,乐信集团计划在纳斯达克全球市场IPO上市,股票代码为“LX”,拟筹集最多5亿美元资金。

  乐信集团旗下主要业务包括:分期购物平台分期乐商城,互联网理财品牌桔子理财,金融资产开放平台鼎盛资产等。

  在此次IPO交易中,高盛集团(亚洲)公司、美林(Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated)、德银证券和华兴资本将担任乐信集团的承销商。

  乐信集团在招股书中披露财务信息称,该集团2016年总营收为人民币43.39亿元(约合6.52亿美元),相比之下2015年为人民币25.25亿元。其中,在线直销业务营收为人民币27.71亿元(约合4.16亿美元),相比之下2015年为人民币21.64亿元;服务及其他营收为人民币506万元(约合76.1万美元),相比之下2015年并无这项业务;利息和金融服务收入为13.74亿元(约合2.06亿美元),相比之下去年同期为人民币3.26亿元;贷款撮合费和服务费收入为人民币5420万元(约合815万美元),相比之下2015年为人民币66.1万元;其他营收为人民币1.35亿元(约合2033万美元),相比之下去年同期为人民币3430万元。

  在截至9月30日的2017年前9个月中,乐信集团的总营收为人民币39.88亿元(约合5.99亿美元),相比之下去年同期为人民币29.49亿元。

  乐信集团2016年总运营成本为人民币37.37亿元(约合5.62亿美元),相比之下2015年为人民币25.98亿元;毛利润为人民币6.02亿元(约合9049万美元),相比之下2015年的毛亏损为人民币7246万元。乐信集团2016年总运营支出为人民币5.91亿元(约合8883万美元),其中销售和营销支出为人民币3.76亿元(约合5656万美元),相比之下2015年为人民币2.43亿元;研发支出为人民币1.27亿元(约合1914万美元),相比之下去年同期为人民币4044万元;总务和管理支出为人民币8736万元(约合1313万美元),相比之下去年同期为人民币4096万元。

  在2016年中,乐信集团的净亏损为人民币1.18亿元(约合1773万美元),相比之下2015年的净亏损为人民币3.10亿元;归属于普通股股东的净亏损为人民币2.23亿元(约合3350万美元),相比之下2015年为人民币3.62亿元。在截至9月30日的2017年前9个月中,乐信集团的净利润为人民币1.4亿元(约合2103万美元),相比之下去年同期的净亏损为人民币1.05亿元;归属于普通股股东的净利润为人民币528.2万元(约合79.4万美元),相比之下去年同期的净亏损为人民币1.94亿元。

  截至2016年12月31日,乐信集团所持现金和现金等价物总额为人民币4.80亿元(约合7209万美元),相比之下截至2015年12月31日为人民币1.35亿元。

  在乐信集团IPO发行股票之前,该集团董事和高管的持股情况如下:集团创始人及CEO肖文杰实益持有111647199股股票,持股比例为36.6%。公司所有董事和高管总共持有114847199股股票,持股比例为37.3%。

  主要股东的持股情况如下:Installment Payment Investment Inc。实益持有110647199股股票,持股比例为36.4%;K2 Partners entities持有46498256股股票,持股比例为15.3%;Matrix Partners China III Hong Kong Limited持有36490086股股票,持股比例为12.0%;JD.com Asia Pacific Investment Limited及其附属机构持有36236555股股票,持股比例为11.9%;Magic Peak Investments Limited持有19916351股股票,持股比例为6.6%;Apoletto Asia Ltd持有18257039股股票,持股比例为6.0%。

  据乐信集团官网介绍,该公司是中国领先的金融科技集团,致力于通过大数据、云计算、人工智能等领先技术,让每个人都能更平等、更优惠、更便捷地享受互联网金融服务,以信用成长成就品质生活,服务实体经济,引领中国社会的消费升级浪潮。(唐风)

(责任编辑:舟山民生在线)

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